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M&A AGENTのサービス

日本の中小企業とシンガポール現地企業とのクロスボーダーM&Aを成功へと導く、きめ細やかなM&A仲介サービス

M&Aコンサルティング
M&Aマッチング
M&A成立

M&Aコンサルティング

日本企業のシンガポール進出や現地ビジネス拡大等の目標達成に向け、既存事業内容やM&Aニーズ等を、日本人コンサルタントがヒアリング。現地の最新情報も提供しながら、成長戦略に沿ったM&A要件を構築するためのコンサルティングを行います。

候補企業のご提案・マッチング

シンガポールでの長年の経験と独自のネットワークをフル活用し、様々なローカル案件をご紹介。

御社と現地企業との間で最大限のシナジー効果を生み出せるよう、お客様のクロスボーダーM&Aニーズに合致する案件をご提案・マッチングいたします。

​交渉・クロージング

買い手・売り手双方の間に立ち、トップ面談・現地企業訪問や打ち合わせに立会い、円滑なコミュニケーションが取れるようサポートいたします。

M&A成立のための交渉や、各種英文契約書など必要書類の準備、クロージング手続き等も一貫してサポートいたします。

Image by Max Oh

クロスボーダーM&Aの流れ

1 / 事前コンサルティング

シンガポールのビジネス経営に関する知識と経験豊富な日本人コンサルタントが、丁寧なヒアリングを通してクライアント企業様のM&A要件を一緒に整理していきます。

秘密保持を厳守し、無料でお受けする個別コンサルティングになりますので、安心してご相談ください。

2 / M&A仲介契約

コンサルティングに基づき、M&Aに向けたご支援を実際に開始するための仲介契約を締結します。
仲介業務内容、手数料、契約期間などについても明確にご説明いたします。ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。

3 / 候補企業のご提案・マッチング

ノンネームシートにて候補企業リストをご検討いただき、候補先を絞り込んでいきます。

秘密保持契約(NDA)締結後、候補先企業名や詳細情報を提供いたします。

その後、詳細資料に関してなど、両社間の質疑応答や事前交渉をサポートいたします。必要に応じて翻訳も兼ね、当社日本人コンサルタントが対応いたしますので、英語に不安がある経営者様・ご担当者様もご安心ください。

また、当社パートナー企業と提携し、企業価値評価・企業概要書・事業分析・業界調査なども支援いたします。

4/ トップ面談

御社と売り手候補側企業の経営者同士による面談を行います。経営理念、運営方針や企業分野など、双方の理解を深める大変重要な場となります。

両社が円滑なコミュニケーションを取れるよう、トップ面談、現地案内、企業の訪問や打ち合わせも、当社日本人コンサルタントが立会い・フルサポートいたします。

5/ 条件交渉

買収方法、買収価格や社員の処遇、スケジュールなどの詳細な条件を調整・交渉します。当社が御社と売り手候補側企業の間に立ち、両社の利益を最大化できるよう調整を行いますので、相手側に伝えにくいことがあっても後回しにせず、御社の希望する条件をしっかりとお伝えください。

6/ 基本的合意

双方の意向がM&A契約を進める方向で固まったら、M&Aのスキーム・スケジュール・条件についての暫定的な合意事項と以後のプロセスに関する規定を記載した基本合意契約を結びます。基本合意は、ここまでの交渉の内容を整理し、最終フェーズを円滑に進めるためにも重要なステップです。必要な条項を不備の無いよう記載し、後のトラブルを防ぐためにも、当社がサポートいたします。

7/ 買収監査(デューデリジェンス)

デューデリジェンスでは、財務・法務・労務・ビジネス・環境・ITなどの各分野において調査をし、売り手側が提供した情報の正当性や、リスクや問題点などの確認を行います。デューデリジェンスは非常に専門性が高い調査となるため、当社パートナー企業の専門家が実施いたします。

8/ 最終条件交渉

デューデリジェンスの結果を元に、基本合意の内容を調整する形で最終契約に向け交渉します。当社コンサルタントが中立な立場で双方の意向を確認し、最終的な調整のサポートをしていきます。

9/ 最終契約

最終条件交渉に基づき、英文の最終契約を締結します。最終契約書は法的拘束力を持つ書類となるため、不備の無いよう、慎重に内容を確認しながら進めます。

10/ クロージング

最終契約の内容に従い、経営権移転・譲渡金額の支払いなど、M&Aの取引を実行します。クロージングは、法律に基づいた手続きが必要となり、正しく進めることが非常に重要となりますが、特に海外においては、必要書類や手続きが多岐にわたり複雑となるケースもあります。スムーズにM&Aの成約が完了するよう、当社が細かくサポートいたします。

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